伴隨著健身場景的變化，現(xiàn)在不少用戶都會選擇使用在線健身APP，并通過健身APP來輔助自己的合理運(yùn)動。那么現(xiàn)在市面上那么多款健身APP，哪一款A(yù)PP會更符合用戶的整體需求，現(xiàn)在市面上的健身APP又普遍存在著哪些可以優(yōu)化迭代的地方？

一、分析目的

1. 普通用戶層面

了解主流產(chǎn)品的定位及功能，挑選一款最適合自己的運(yùn)動健身APP。

2. 產(chǎn)品經(jīng)理層面

1. 了解在線運(yùn)動健身行業(yè)的市場現(xiàn)狀。
2. 分析行業(yè)內(nèi)主流產(chǎn)品的優(yōu)劣勢，尋找產(chǎn)品機(jī)會點(diǎn)。
3. 培養(yǎng)產(chǎn)品sense。

二、市場分析

1. 發(fā)展歷程

第一階段：探索期（2010-2013）

用戶數(shù)量比重較低。在線健身類APP較少，主要以2010上線的咕咚為代表，功能較為基礎(chǔ)。但受2008年奧運(yùn)會成功舉辦的影響，全民運(yùn)動健身的思想開始萌芽。

第二階段：競爭期（2013-2018）

大量健身APP上線。如Keep、悅動圈、火辣健身、每日瑜伽等，市場進(jìn)入用戶競爭階段。產(chǎn)品的功能逐漸完善，出現(xiàn)記如錄打卡、社區(qū)等功能，但商業(yè)模式主要在線上場景。

第三階段：成長期（2019-至今）

核心用戶趨于穩(wěn)定，頭部馬太效應(yīng)明顯。Keep招股書數(shù)據(jù)顯示：用戶量前100的APP包攬了75%的用戶，中小APP，如火辣健身等由于競爭失敗而退出市場。部分APP開始探索線上和線下場景融合的商業(yè)模式。

第四階段：成熟期

市場增速降低，各類APP進(jìn)入存量競爭時(shí)代。線上和線下融合的商業(yè)模式趨于完善。

資料來源：智研咨詢整理

2. PEST分析

1）政治層面

國家政策大力支持互聯(lián)網(wǎng)與體育事業(yè)的融合。如2014年《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》出臺后，體育產(chǎn)業(yè)重要性不斷提高。之后政府相繼出臺《全民健身指南》、《進(jìn)一步促體育消費(fèi)的行動計(jì)劃（2019-2020）》等政策，極大推動了健身運(yùn)動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2）經(jīng)濟(jì)方面

一方面，數(shù)字化的在線健身運(yùn)動行業(yè)收到資本市場的青睞，為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)提供了先決條件；另一方面，不斷增加的人均收入進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)升級，引發(fā)了消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)觀念的變革，人們對于健康、健身的需求進(jìn)一步提升，為健康付費(fèi)的意愿增強(qiáng)，進(jìn)而促使其在消費(fèi)中所占的比重增加。

3）社會方面

一方面，由于城市化的快速發(fā)展，社會對工作效率的要求更高，不斷增加的社會壓力給人們以巨大沖擊，進(jìn)而引發(fā)了一系列的身體亞健康問題，也帶來了運(yùn)動健康方面的需求；另一方面，2020年爆發(fā)的新冠疫情，極大限制了戶外或線下運(yùn)動等場景，同時(shí)，對于未來的不確定性，人們逐漸將投資方向轉(zhuǎn)向個人健康等自我方面，線上APP由此迎來新的生機(jī)。

4）技術(shù)方面

一方面，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，打破了傳統(tǒng)健身的多種限制，給用戶提供了更多豐富便利的使用場景；另一方面，隨著企業(yè)對智能技術(shù)研發(fā)方面的加大投入，產(chǎn)品變得更加個性化、人性化，用戶體驗(yàn)得以不斷提升。

3. 市場現(xiàn)狀

1）人群規(guī)模

隨著我國人口逐漸增加，以及全民健康意識提高、健身活動參與機(jī)會增加等因素，中國健身人群將不斷增長，預(yù)計(jì)2026年中國健身人群規(guī)模將達(dá)到4.16億。

圖片來源：智研咨詢

2）市場規(guī)模

隨著中國的健身人群規(guī)模不斷增長，以及人均可支配收入不斷增加等因素，中國的健身市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2020年中國健身行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到14793億元。

圖片來源：智研咨詢

3）細(xì)分市場規(guī)模

隨著健身行業(yè)數(shù)字化技術(shù)的驅(qū)動，以及線上線下模式的融合發(fā)展，線上和線下市場規(guī)模都將不斷增長，但線上規(guī)模占總體的比例仍大于線下。

圖片來源：智研咨詢

三、競品選擇

以月獨(dú)立設(shè)備數(shù)為依據(jù)，2022年7月艾瑞指數(shù)健身運(yùn)動類APP排行榜中，前五名分別是華為運(yùn)動健康、Keep、Zepp Life（原小米健康）、悅動圈、咕咚。但由于華為運(yùn)動健康、Zepp Life是相關(guān)品牌手機(jī)出廠時(shí)的自帶軟件，有智能硬件設(shè)備的引流，與用戶主動下載使用類APP存在差別，故進(jìn)行排除，初步確定競品為Keep、悅動圈、咕咚。

另外，雖然3款A(yù)PP的評分基本一致，但獨(dú)立設(shè)備數(shù)差異較大，而作為排名最靠前的Keep評分趨勢中卻不乏低星評價(jià)，整體情況遠(yuǎn)不及排名靠后的悅動圈及咕咚，其中原因值得深究。

圖片來源：七麥數(shù)據(jù)

總體來看，3款A(yù)PP在通品類中排名均靠前，是直接競品。同時(shí)，其內(nèi)部部分趨勢存在差異，有進(jìn)一步研究的必要性，故最終選擇Keep、悅動圈、咕咚作為運(yùn)動健康類APP競品分析的對象。

四、競品分析

1. 競品信息

Keep早期的定位是健身工具類APP，主要的用戶是沒有經(jīng)驗(yàn)的健身小白，實(shí)現(xiàn)了用戶的原始積累。18年其開始拓展線下零售業(yè)務(wù)，推出吃、穿、用、練多種消費(fèi)品，形成覆蓋更多場景的商業(yè)閉環(huán)。

2020年疫情的爆發(fā)，讓Keep更向家庭場景和線上服務(wù)聚焦，同時(shí)，業(yè)務(wù)探索積累起的用戶數(shù)據(jù)、課程設(shè)計(jì)師、運(yùn)動大人等價(jià)值內(nèi)容提供者的聚集給其向平臺轉(zhuǎn)型提供了前提，如之后的第三方課程、直播等引入，Keep逐漸成為各種角色、各種參與者的集散地、內(nèi)容生產(chǎn)和分發(fā)中心。

悅動圈創(chuàng)立之初嘗試了一系列的模式創(chuàng)新，主要的定位是健走，用游戲化、娛樂化的方式做運(yùn)動，如2014年推出由平臺給用戶現(xiàn)金紅包激勵用戶，在全球?qū)儆诘谝焕ｋS著2017年互聯(lián)網(wǎng)紅利的開始流失，悅跑圈開始往AI方向轉(zhuǎn)，2019年正式推出人體姿態(tài)識別的運(yùn)動，開啟了AI運(yùn)動時(shí)代，未來將向元宇宙的方向縱深發(fā)展。

咕咚作為國內(nèi)首款運(yùn)動APP，最初以GPS跑步記錄為主要功能。2014年走向“運(yùn)動社交 硬件開源”的時(shí)代，后續(xù)不斷推出智能硬件設(shè)備，豐富社交功能模塊，舉辦線上線下活動賽事，擴(kuò)充社交場景。

2017年，產(chǎn)品開始有運(yùn)動社交工具諸位智能運(yùn)動平臺，即通過數(shù)據(jù)為用戶提供智能化服務(wù)，逐漸發(fā)展為“社交 智能裝備 運(yùn)動大數(shù)據(jù)”一體化健康生活平臺。

2. 用戶分析

1）地域分布

Keep：

悅動圈：

咕咚：

對比使用區(qū)域占比情況，3款A(yù)PP的總體趨勢大致一致，主要集中在中部、東部及南部發(fā)達(dá)地區(qū)。一方面，這些地方的城市化水平高，人均收入較高，人們的消費(fèi)能力和消費(fèi)水平較高，運(yùn)動健身方面的消費(fèi)占家庭消費(fèi)的比重較高；另一方面，發(fā)達(dá)地區(qū)的社會壓力普遍較大，人們也更加關(guān)注身體健康，對健康健身方面的需求較大。

相比Keep和悅動圈，咕咚的用戶使用區(qū)域更加偏向沿海地區(qū)，這可能與產(chǎn)品定位有關(guān)，相比其他兩款大眾型APP，咕咚更加注重智能硬件，消費(fèi)門檻更高，而沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平較高，城市運(yùn)動設(shè)施更為完備，用戶更有可能選擇咕咚。

2）年齡

Keep：

悅動圈：

咕咚：

對比使用人群年齡占比情況，3款A(yù)PP的總體趨勢大致一致，其中<=35歲的人群均占到了總?cè)藬?shù)的50%以上，整體呈現(xiàn)年輕化的趨勢。其中一部分用戶正處大學(xué)時(shí)代，運(yùn)動健身的時(shí)間更為充足；另一部分是職場中的中堅(jiān)力量，來自社會各方方面的壓力較大，業(yè)余時(shí)間相對較少，對于健身APP的需求也更大。

而Keep上線主要的用戶是消費(fèi)能力有限的健身小白，應(yīng)用內(nèi)提供了眾多免費(fèi)的課程，故其不同年齡段間用戶的數(shù)量差異較大，年輕化的特征更加明顯。

3款A(yù)PP中，咕咚的不同年齡段用戶數(shù)量差異最小，中年人群也占了很大一部分。這可能有兩方面的原因：一方面，咕咚是國內(nèi)推出的首款健身運(yùn)動APP，此前年輕化的群體向中年階段邁進(jìn)；另一方面，咕咚更加注重硬件及數(shù)據(jù)服務(wù)，中年用戶群體更有消費(fèi)能力去購買專業(yè)化的智能設(shè)備，并更加注重?cái)?shù)據(jù)在健康監(jiān)測和管理方面的重要作用。

3）性別

Keep：

悅動圈：

咕咚：

對比使用人群性別占比情況，雖然3款A(yù)PP均是男性用戶大于女性用戶，但是二者差別不大，男女性別比例較為均衡。

但2018年及之前，Keep的用戶中，女性占比一直大于男性，可能是最初應(yīng)用中的諸多課程迎合了女性用戶的需求，如減肥塑形、瑜伽舞蹈等。后期則開發(fā)出了更多適合男性用戶的訓(xùn)練內(nèi)容，吸引了男性用戶，男女比例逐漸平衡。

3. 功能分析

1）功能架構(gòu)

Keep：

Keep的功能架構(gòu)上，內(nèi)容包括“首頁”、“社區(qū)”、“我的運(yùn)動”、“商城”、“我”五個方面，整體比較完善，覆蓋面廣，但功能之間的交互邏輯較為雜亂，部分功能設(shè)置了多個入口；同時(shí)，雖然設(shè)置的社區(qū)功能模塊是架構(gòu)中的一個重要部分，但整體的中的活躍度并不高，其中很多內(nèi)容是好幾月前的，沒有及時(shí)更新。

悅動圈：

悅動圈的功能架構(gòu)上，內(nèi)容包括“運(yùn)動”、“賽事”、“看看”、“我的”、“運(yùn)動賬戶”五個方面。運(yùn)動賬戶是其特色，社區(qū)功能分類更多，如增加增加資訊和運(yùn)動團(tuán)，但資訊內(nèi)容質(zhì)量不高，且圖片模糊。亮點(diǎn)功能為運(yùn)動獎勵、AI健身、企業(yè)服務(wù)等。整體架構(gòu)較為簡單。

咕咚：

咕咚的功能架構(gòu)上，內(nèi)容包括“運(yùn)動圈”、“發(fā)現(xiàn)”、“好貨”、“我的”、“運(yùn)動”五個方面。電商板塊做得最專業(yè)，頁面和淘寶等專業(yè)電商品牌相似，有自營品牌。整體看交互設(shè)計(jì)最簡潔、邏輯最清晰。

2）功能對比

整體來看，三款A(yù)PP都主打“運(yùn)動 社區(qū) 商城”的產(chǎn)品定位，基本功能都具備，也都有各自的亮點(diǎn)功能。較悅動圈、咕咚而言，Keep的功能最豐富，在運(yùn)動模塊中，行走、助眠冥想、瑜伽、跳繩都是Keep獨(dú)有的功能，健康、AI健身是悅跑圈的亮點(diǎn)功能，滑冰、滑雪是咕咚的亮點(diǎn)功能。但Keep也在游戲中部分涉及了后兩款A(yù)PP的亮點(diǎn)功能，雖然在專業(yè)度上稍有遜色，但也滿足了部分用戶的運(yùn)動需求。

在健康方面，三款A(yù)PP都能錄入相關(guān)健康數(shù)據(jù)，監(jiān)測自己的健康狀況，但悅動圈還增加了體質(zhì)檢測的功能，提供更全面的檢測內(nèi)容。

社區(qū)模塊方面，悅動圈布局較弱，內(nèi)容比較滯后，動態(tài)沒有收藏的功能；紅包功能是悅跑圈的亮點(diǎn)功能，與日常簽到、運(yùn)動、賽事、商城等均有聯(lián)系，另外兩款A(yù)PP僅部分涉及；三款A(yù)PP均不能完全鏈接至第三方音樂軟件，進(jìn)而任意選擇音樂軟件中的音樂，但Keep能鏈接部分第三方音樂軟件的部分內(nèi)置歌單，如網(wǎng)易云、QQ音樂等，其他兩款應(yīng)用只能選擇軟件內(nèi)置的少量音樂。

用戶服務(wù)中，悅跑圈和咕咚均提供了面向企業(yè)的服務(wù)，而Keep僅限于C端用戶；最后，Keep還提供了飲食建議的亮點(diǎn)功能，延申了運(yùn)動的場景。

4. 運(yùn)營分析

對比三款A(yù)PP的運(yùn)營方式，可以發(fā)現(xiàn)Keep和咕咚的策略大體一致，但Keep的運(yùn)營策略中對用戶群體的劃分更為細(xì)致，如針對普通用戶、健身達(dá)人、廣告商等實(shí)行不同的運(yùn)營策略，總體看也更加豐富，以課程為核心，種類多且品質(zhì)高。

同時(shí)，直播的方式契合了廣大在線用戶實(shí)時(shí)參與的需求，是其在內(nèi)容運(yùn)營中的一大亮點(diǎn)；咕咚則以智能運(yùn)動為核心，輔以更加專業(yè)化的賽事運(yùn)營方式，不斷增強(qiáng)核心用戶的粘性；而悅跑圈則以紅包為鏈接方式，運(yùn)用至用戶及活動運(yùn)營中，以增加用戶參與的積極性，但是由于本身功能模塊做得不夠完善，運(yùn)營效果與其他兩款A(yù)PP相比仍有一定差距。

5. 商業(yè)化分析

根據(jù)上表，三款A(yù)PP的商業(yè)化變現(xiàn)方式基本一致，但在某些方式的細(xì)分領(lǐng)域上仍存在一定差異。To B層面，悅動群和咕咚均設(shè)置了企業(yè)服務(wù)模塊，開辟了變現(xiàn)的新渠道；咕咚的賽事包含線上、線下及國際多個方面，具體變現(xiàn)的方式更多。

To C層面，Keep的課程最為豐富，是其變現(xiàn)的重要載體，而悅動圈在此方面并未涉及；Keep和咕咚的會員服務(wù)中均包含聯(lián)合會員，其中Keep的合作方最多，包括網(wǎng)易云、喜馬拉雅FM、唯品會等；電商平臺方面，Keep和咕咚均有自己的自營品牌，是直接變現(xiàn)的重要來源；線下店方面，Keep設(shè)有健身房，更好實(shí)現(xiàn)了與傳統(tǒng)健身的對接，悅動圈與咕咚則更偏向于智能硬件的體驗(yàn)。

總體來看，咕咚的商業(yè)變現(xiàn)方式最多，悅動圈相對較少，這可能與咕咚上線時(shí)間早，探索多相關(guān)。對于產(chǎn)品來說，商業(yè)變現(xiàn)是最后的重要一環(huán)，與產(chǎn)品能否持續(xù)運(yùn)作密切相關(guān)，商業(yè)化與產(chǎn)品優(yōu)化應(yīng)該是相互影響并促進(jìn)的過程。

故一方面，產(chǎn)品在積累一定用戶之后，需要考慮商業(yè)變現(xiàn)的方式，為產(chǎn)品優(yōu)化提供資源；另一方面，需要考慮商業(yè)變現(xiàn)和用戶體驗(yàn)的關(guān)系，不能為了變現(xiàn)而犧牲用戶體驗(yàn)，最終影響產(chǎn)品的運(yùn)營。

五、結(jié)論

1. SWOT分析

根據(jù)以上競品分析結(jié)果，得出三款A(yù)PP目前產(chǎn)品內(nèi)部的優(yōu)勢與劣勢，以及產(chǎn)品外部面臨的機(jī)會和威脅，如下圖所示：

2. 產(chǎn)品優(yōu)化建議

通過對三款主流運(yùn)動健身類APP的分析，作為一名較為年輕的、對健身專業(yè)要求并不是很高的普通用戶，結(jié)合產(chǎn)品定位、交互體驗(yàn)、用戶運(yùn)營等多方面使用感受，更愿意選擇Keep。

結(jié)合市場現(xiàn)狀，作為產(chǎn)品經(jīng)理發(fā)現(xiàn)，無論是大環(huán)境的政策支持、技術(shù)發(fā)展，還是個體對身體健康的關(guān)注，運(yùn)動健身行業(yè)在短期內(nèi)仍具有一定的發(fā)展空間，未來也將打通其他領(lǐng)域，結(jié)合用戶場景，開發(fā)更多玩法，不斷提升用戶體驗(yàn)，逐漸構(gòu)建運(yùn)動生態(tài)。

對于三款A(yù)PP的優(yōu)化建議如下：

Keep的產(chǎn)品定位更加偏向年輕化，但隨著用戶的不斷成長，其對課程、內(nèi)容的專業(yè)化、進(jìn)階化的需求將逐漸提升，想要繼續(xù)留住這一部分的用戶，則需要在內(nèi)容方面繼續(xù)做好分層，如開發(fā)進(jìn)階版的課程、提供智能化的數(shù)據(jù)服務(wù)。

其次，目前平臺中功能較多，考慮商業(yè)變現(xiàn)縮短了用戶觸達(dá)的時(shí)間，故某一功能設(shè)置了多處入口，部分功能并未分類排列，整體交互設(shè)計(jì)瑣碎復(fù)雜，需適當(dāng)減少功能入口，并對功能進(jìn)行分類展示，優(yōu)化體驗(yàn)。

悅動圈雖基本包含主流運(yùn)動健身類APP的功能，但模塊的專業(yè)、深入度并不高，如運(yùn)動類型少、資訊專業(yè)度低。雖有紅包激勵這一用戶運(yùn)營大法，但隨著社會理念的改變，用戶更加關(guān)注的是產(chǎn)品的內(nèi)容與服務(wù)，紅包獎勵在前期用戶拉新是一個重要手段，但在促進(jìn)用戶持續(xù)使用從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品變現(xiàn)的環(huán)節(jié)上僅是一個輔助工具，不能本末倒置。

另外，AI健身是其亮點(diǎn)功能，可將這部分的布局進(jìn)行延申，運(yùn)用至日常運(yùn)動、課程開發(fā)中，并不斷提升智能化水平。

咕咚的智能硬件及大型賽事舉辦經(jīng)驗(yàn)是其獨(dú)有的優(yōu)勢，可在此方面繼續(xù)拓展并優(yōu)化。智能硬件方面，可以在APP中設(shè)置硬件引導(dǎo)功能，如直接搜索設(shè)備或智能推薦設(shè)備；賽事活動方面，目前咕咚主要舉辦的是大型賽事，限制較多，可以考慮豐富活動種類，降低活動門檻，如小型的團(tuán)隊(duì)賽事、家庭賽事等，促進(jìn)用戶參與。

最后，社交模塊是當(dāng)前眾多產(chǎn)品在延展的一個方向，這是產(chǎn)品走向生態(tài)化的一個重要方式。從三款A(yù)PP的頁面設(shè)計(jì)來看，社交模塊均占據(jù)了很大空間，但整體布局仍不夠完善，存在諸如用戶參與度低、內(nèi)容質(zhì)量不高、動態(tài)時(shí)效性欠缺等問題，故提出如下建議：

1）優(yōu)化內(nèi)容發(fā)布激勵機(jī)制。當(dāng)前幾款A(yù)PP的社區(qū)內(nèi)容貢獻(xiàn)方主要是有合作關(guān)系的KOL，內(nèi)容專業(yè)但是與普通用戶的互動并不高，需要刺激有創(chuàng)作欲望的普通用戶投稿，如設(shè)置內(nèi)容打賞功能，一方面能激勵用戶創(chuàng)作，另一方面也能減輕平臺生產(chǎn)內(nèi)容的壓力。

2）強(qiáng)化社交關(guān)系?？梢詫⒕€上的社交遷移到線下，如針對圈子、好友舉辦線下活動，增強(qiáng)社交關(guān)系的同時(shí)也提供了向其他業(yè)務(wù)（健身房等）延展的空間。

本文由 @小譚小譚永遠(yuǎn)不煩 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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