本文是攜程企業(yè)商旅&分貝通競(jìng)品分析報(bào)告。分析了商旅管理的背景、市場(chǎng)、競(jìng)品分析、交互體驗(yàn)，幫助大家了解差旅市場(chǎng)，與大家分享！

商旅管理行業(yè)如何上岸？本文是攜程企業(yè)商旅&分貝通競(jìng)品分析報(bào)告。

一、分析背景

商旅管理也就是差旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)差旅管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)的協(xié)助下，對(duì)差旅活動(dòng)進(jìn)行整體規(guī)劃全面執(zhí)行監(jiān)控。

優(yōu)化差旅管理流程與政策，整體采購(gòu)資源，從而在不影響業(yè)務(wù)開展和出行體驗(yàn)的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。

2016年，中國(guó)的商旅支出憑借3180億美元超越美國(guó)，成為全球商旅總消費(fèi)最高的國(guó)家。此后時(shí)間內(nèi)一直在增長(zhǎng)，受疫情影響，全行業(yè)包括商旅商業(yè)陷于“迷霧”。

國(guó)內(nèi)對(duì)商旅管理的重要性的認(rèn)識(shí)已經(jīng)蘇醒，商旅行業(yè)依然持樂觀態(tài)度。

1.1 分析目的

1.1.1 產(chǎn)品學(xué)習(xí)，幫助求職

學(xué)習(xí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，對(duì)商旅管理產(chǎn)品框架進(jìn)行熟悉、比較、和摸索，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上進(jìn)行深入思考。作為產(chǎn)品新人，求各位前輩、大佬給與指導(dǎo)和建議。

1.1.2 對(duì)行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入思考

對(duì)商旅管理行業(yè)進(jìn)行深入了解，對(duì)相關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、發(fā)展建議進(jìn)行深入思考。

1.2 競(jìng)品選擇

商旅管理行業(yè)，攜程企業(yè)商旅處于領(lǐng)先地位，而作為分貝通作為新興產(chǎn)品之一，專攻領(lǐng)先的企業(yè)錢包。報(bào)告選擇商旅管理比較有代表意義的攜程企業(yè)商旅和分貝通兩款A(yù)PP產(chǎn)品作為分析對(duì)象。

1.3 體驗(yàn)環(huán)境

版本：攜程企業(yè)商旅APP 7.67.0（網(wǎng)頁(yè)輔助） / 貝通APP v3.9.5

手機(jī)型號(hào)：華為P40

二、市場(chǎng)分析

根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布了商旅管理行業(yè)分析報(bào)告，其中主要包括商旅管理行業(yè)背景、發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)特征等，報(bào)告結(jié)果對(duì)了解行業(yè)現(xiàn)狀具有很好的指導(dǎo)意義。

2.1 行業(yè)背景

2.1.1 消費(fèi)

全球商旅消費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，全球商旅支出TOP10國(guó)家占比75.2%，中國(guó)為世界商旅支出最高的國(guó)家。

2.1.2 支出

亞太商旅支出規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，亞太商旅支出較為集中，其中中國(guó)商旅支出占比超六成。

2.1.3 規(guī)模

中國(guó)商旅管理行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，滲透率低，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

近年來(lái)，我國(guó)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2018年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模為2261.2億元，較2017年增長(zhǎng)了18.9%。

從中國(guó)整體商旅市場(chǎng)來(lái)看，2017年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)規(guī)模僅占中國(guó)商旅支出規(guī)模的8.2%，滲透率較低。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)第三方商旅管理的接受程度越來(lái)越高，以及對(duì)企業(yè)內(nèi)部差旅的費(fèi)用控制、成本管理意識(shí)愈發(fā)強(qiáng)烈。

艾瑞預(yù)計(jì)，未來(lái)2-3年，中國(guó)商旅管理市場(chǎng)將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其在中國(guó)商旅支出的占比也將進(jìn)一步提升。

2020年受新冠疫情影響，全球商旅業(yè)不確定性迷霧濃厚，差旅支出出現(xiàn)首次負(fù)增長(zhǎng)已經(jīng)無(wú)可避免。但這一影響是階段性的、暫時(shí)性的，不會(huì)改變中國(guó)商旅行業(yè)長(zhǎng)期向好的基本面。

2.2 行業(yè)趨勢(shì)

2.2.1 中國(guó)商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)格局

行業(yè)集中度將會(huì)提升，且將逐步向OTA及大型TMC集中。

2.2.2 中國(guó)商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：管理流程

智能化/定制化/簡(jiǎn)潔化的商旅服務(wù)將成為TMC吸引企業(yè)的關(guān)鍵。

2.2.3 中國(guó)商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：系統(tǒng)對(duì)接

TMC和企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)對(duì)接需求遞增趨勢(shì)明顯。

2.2.4 中國(guó)商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品服務(wù)

產(chǎn)品服務(wù)將從單一的產(chǎn)品管控向差旅全流程管控轉(zhuǎn)變。

三、競(jìng)品分析

分析部分主要通過分析競(jìng)品的戰(zhàn)略定位、產(chǎn)品功能、用戶反饋、業(yè)務(wù)場(chǎng)景、用戶定位等方面，通過對(duì)比分析得出差異化結(jié)論。

3.1 戰(zhàn)略定位

攜程旗下攜程企業(yè)商旅依托于酒店、機(jī)票、用車、旅游等方面的資源優(yōu)勢(shì)，建立一站式企業(yè)管理服務(wù)平臺(tái)。同時(shí)利用平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，享受優(yōu)惠折扣，通過酷傳網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析，僅安卓系統(tǒng)月下載量達(dá)到727356次。

分貝通定位做領(lǐng)先的企業(yè)錢包，則不能只做機(jī)票、酒店、用車等的預(yù)定服務(wù)。其通過更多覆蓋企業(yè)支出場(chǎng)景管理企業(yè)支出全流程，做到對(duì)企業(yè)支出費(fèi)用進(jìn)行更有效管控。

3.2 產(chǎn)品功能

以下將從產(chǎn)品宏觀方面的主要功能和微觀上的細(xì)節(jié)兩方面對(duì)兩款產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比。

3.2.1 主要功能對(duì)比（宏觀分析）

宏觀上，二者都是商旅平臺(tái)。因此核心的預(yù)訂功能、訂單管理、審批管理、組織架構(gòu)設(shè)置、數(shù)據(jù)分析、差標(biāo)管理設(shè)置審批授權(quán)設(shè)置等功能，兩個(gè)產(chǎn)品都具備。

同時(shí)，因?yàn)楫a(chǎn)品定位的差異性和產(chǎn)品自身優(yōu)勢(shì)的不同決定兩個(gè)產(chǎn)品在某些方面又有不同。如產(chǎn)品是否能添加銀行卡、預(yù)算管控、消費(fèi)節(jié)省、錢包等等功能。具體細(xì)節(jié)上的不同點(diǎn)將在下文中進(jìn)行分析。

3.2.2 差異化功能對(duì)比（微觀分析對(duì)比）

如上所述，經(jīng)過對(duì)比，作為差旅管理平臺(tái)的核心功能兩者都具備，但某些功能點(diǎn)由于本身特殊性，還是存在不同之處。

3.2.2.1 結(jié)算方式比較

1）攜程企業(yè)商旅

公司支付-支持平臺(tái)墊資消費(fèi)，公司統(tǒng)一月結(jié)和公司預(yù)存兩種結(jié)算方式。

個(gè)人支付-綁定銀行卡進(jìn)行支付

2）分貝通

公司支付-通過授信和預(yù)付兩種方式進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算，線上支付解決了員工墊資、報(bào)銷問題，微信掃碼支付解決預(yù)備金申請(qǐng)、核銷問題。

個(gè)人支付-通過綁定支付寶、微信進(jìn)行支付。

通過以上對(duì)比，攜程企業(yè)商旅只支持平臺(tái)預(yù)定和支付；分貝通解決了線上商務(wù)消費(fèi)的同時(shí)，“虛擬卡”綁定支付寶、微信支付實(shí)現(xiàn)流水同步，則解決了預(yù)備金申請(qǐng)的功能，體現(xiàn)了企業(yè)錢包的功能。

3.2.2.2 商務(wù)、企業(yè)消費(fèi)模塊

（圖一；攜程企業(yè)商旅，圖二、三：分貝通）

和攜程團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)相對(duì)應(yīng)的分貝通，具有項(xiàng)目中心功能。

通過對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)，攜程商旅依托資源優(yōu)勢(shì)其會(huì)議旅游、度假等配套服務(wù)更豐富；分貝通則除了機(jī)票、火車票、酒店、用車，少了汽車票預(yù)定功能，“虛擬卡”對(duì)此功能做了很好的彌補(bǔ)。

同時(shí)分貝通還覆蓋了用餐、外賣、采購(gòu)、閃送、快遞等場(chǎng)景，相比較來(lái)說分貝通覆蓋場(chǎng)景更全面，這也進(jìn)一步體現(xiàn)了其“企業(yè)錢包”的產(chǎn)品定位。

通過分貝通采購(gòu)模塊發(fā)現(xiàn)，除了和京東、蘇寧合作直采外，還增加了分貝通自營(yíng)。由此，可以猜想，分貝通可能會(huì)在不久的將來(lái)拓展電商業(yè)務(wù)。

3.2.3 個(gè)性化設(shè)置、社區(qū)屬性及亮點(diǎn)功能

人們?cè)绞腔〞r(shí)間使產(chǎn)品體驗(yàn)個(gè)性化，該產(chǎn)品的用戶粘性就會(huì)越高。

個(gè)性化設(shè)置不僅指的是設(shè)置還有記錄；社區(qū)屬性的用戶生成內(nèi)容（UGC），由用戶創(chuàng)造大的內(nèi)容。留意留言板、內(nèi)容發(fā)布、評(píng)論、用戶評(píng)價(jià)這些功能。

并注意某部分用戶如何為另一部分用戶帶來(lái)價(jià)值；俘獲人心的亮點(diǎn)功能等，這些都能夠增加用戶粘性。

3.3 用戶反饋

根據(jù)小米應(yīng)用商店、華為應(yīng)用市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)：

兩款產(chǎn)品都存在平臺(tái)產(chǎn)品價(jià)格過高的反饋，這與平臺(tái)收取傭金有很大的關(guān)系。

另外，運(yùn)行卡慢也是需要解決的問題。另外，為了提高用戶體驗(yàn)效果，兩款產(chǎn)品在細(xì)節(jié)上還有很多優(yōu)化空間。

綜合看來(lái)，攜程企業(yè)商旅的差評(píng)率遠(yuǎn)高于分貝通。

3.4 企業(yè)支付場(chǎng)景

（圖一：寫成企業(yè)商旅 圖二：分貝通）

四、交互體驗(yàn)

產(chǎn)品功能架構(gòu)

產(chǎn)品功能架構(gòu)

產(chǎn)品主要功能在上文中已經(jīng)進(jìn)行比較，這里就不再贅述。

接下來(lái)主要分析產(chǎn)品架構(gòu)。一個(gè)好的產(chǎn)品架構(gòu)在實(shí)際上應(yīng)該考慮到有效平衡信息架構(gòu)的“廣度”和“深度”。

在這一點(diǎn)上，可見攜程企業(yè)商旅做的比較好，而分貝通，則產(chǎn)品層級(jí)較多。同時(shí)，主要核心功能都集中在“我的”模塊，不免失衡，這在用戶體驗(yàn)上存在弊端。

五、分析結(jié)論

5.1 優(yōu)劣勢(shì)分析

5.2 行業(yè)趨勢(shì)分析

總體上，我國(guó)的商旅管理行業(yè)正處于初始發(fā)展期，在這一階段將會(huì)面臨更多的不確定性。

2019年12月份以來(lái)的新冠肺炎給各行各業(yè)，包括商旅行業(yè)帶來(lái)更多的威脅；同時(shí)也伴隨著一定的機(jī)遇，深入認(rèn)識(shí)，面臨的威脅、機(jī)遇對(duì)商旅行業(yè)發(fā)展是十分必要的。

5.2.1 商旅行業(yè)面臨的困境

1. “疫情在中國(guó)剛爆發(fā)時(shí)，差旅市場(chǎng)縮水了約90%，3月以來(lái)，差旅市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，但目前僅恢復(fù)20%-30%左右（方繼勤）?！币咔閷?duì)商旅行業(yè)造成非常大的影響。
2. 國(guó)內(nèi)商旅意識(shí)不強(qiáng)，沒意識(shí)到差旅管控能夠幫助企業(yè)真正的提效和降本。
3. 中國(guó)商旅行業(yè)尚處在初始發(fā)展期，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、核心功能雷同、服務(wù)難度大。
4. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)對(duì)行業(yè)成長(zhǎng)造成不利影響。

5.2.2 困境往往伴隨著機(jī)遇

• 大前提是，受疫情影響各行各業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識(shí)正在前所未有的提高。在抗擊疫情過程中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)揮出前所未有高效運(yùn)轉(zhuǎn)能力，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛投身于抗擊疫情過程中。這發(fā)揮了積極的行業(yè)教育作用。同時(shí)，企業(yè)也紛紛開始考慮降本合規(guī)，商旅管理行業(yè)也將會(huì)受到重視。同時(shí)，商旅行業(yè)本身來(lái)說也有利于優(yōu)勝劣汰。
• 初始發(fā)展期則意味著，中國(guó)商旅管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，2018年CR8僅為21.4%。還沒有成型的競(jìng)爭(zhēng)格局，這對(duì)想躋身商旅行業(yè)的企業(yè)來(lái)說是一個(gè)機(jī)遇。
• 雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，但是各產(chǎn)品有雷同現(xiàn)象，如果能做到模式上的創(chuàng)新，必然能夠取得較好的成績(jī)。
• 中小企業(yè)、“下沉市場(chǎng)”有很好的的發(fā)展空間。

5.3 思考：商旅商業(yè)如何走出困境，成功上岸

通過分析攜程企業(yè)商旅、分貝通，這兩款產(chǎn)品有不同的定位、有各自的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)，如何發(fā)展是一個(gè)需要思考的問題。

同時(shí)，我國(guó)商旅管理行業(yè)正處于初始發(fā)展期，如何發(fā)展也是一個(gè)亟需思考的問題，在現(xiàn)階段，掌握正確發(fā)展方向就意味著，在該領(lǐng)域能夠有巨大的發(fā)展空間。

• 需要深入思考企業(yè)支出的各個(gè)場(chǎng)景，進(jìn)行全方位覆蓋，并梳理成體系，深入到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和優(yōu)化迭代的全過程，真正做到降本提效，解決企業(yè)和員工痛點(diǎn)，提高用戶滿意度。
• 注重社區(qū)屬性，用戶產(chǎn)出內(nèi)容，創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，增加用戶粘性，優(yōu)化用戶生命周期管理，建立防流失機(jī)制。。
• 提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量，減少運(yùn)行速度過慢、閃退問題，注重邏輯，完善商旅平臺(tái)建設(shè)。
• 聯(lián)合眾多平臺(tái)，整合平臺(tái)資源，實(shí)行異業(yè)聯(lián)盟政策，增強(qiáng)終端的影響力。
• 創(chuàng)新商業(yè)變現(xiàn)方式，僅依靠傭金、服務(wù)費(fèi)等渠道，較單一。

本文由 @Amelie 發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

題圖來(lái)自Unsplash，基于CC0協(xié)議