如何用矩陣低代碼平臺高效快捷記錄銷售管理工作?
作為專業(yè)的銷售經(jīng)理,工作當(dāng)中最重要的就是商機(jī)管理和成單項目。隨著與客戶聯(lián)系越來越緊密,溝通的次數(shù)越來越多。想要把項目的溝通記錄清楚,除了使用常規(guī)的客戶管理系統(tǒng)外,就是Excel表格記錄,通過固定的模塊填寫信息,模塊的樣式不能調(diào)整,模塊與模塊之間數(shù)據(jù)不能聯(lián)動。
隨著技術(shù)的發(fā)展,零/低代碼平臺已經(jīng)大眾化,我用的是“矩陣”搭建了商機(jī)管理、項目管理2張表單解決客戶商機(jī)和成單問題,非常輕松的把2張表單數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來,讓整個客戶跟進(jìn)過程可協(xié)作,數(shù)據(jù)自動匯總,權(quán)限分配,記錄日志清晰保障數(shù)據(jù)安全。
矩陣是以表單驅(qū)動的新一代數(shù)字化應(yīng)用搭建平臺,低門檻低成本實現(xiàn)專屬企業(yè)數(shù)字化。
下面,我們分析一下:
商機(jī)中的客戶與跟進(jìn)信息,如何記錄?
成單項目報備與資源調(diào)配,如何記錄?
如何把二者聯(lián)系起來呢?
我們來看一個案列,這是使用“矩陣”搭建項目管理應(yīng)用,里面包含了商機(jī)管理、項目管理2張表單。
商機(jī)管理表
首先,批量導(dǎo)入或錄入線索客戶,銷售就可使用線索客戶數(shù)據(jù),自動關(guān)聯(lián)獲取線索客戶的數(shù)據(jù),省去了二次填寫的時間。如下圖:
其中:
關(guān)聯(lián)線索,使用關(guān)聯(lián)表單控件。選擇商機(jī)名稱,客戶的其他信息自動填充。
商機(jī)信息,手動填寫合作伙伴、競爭對手等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
跟進(jìn)記錄,先是選擇項目進(jìn)度,再計劃下次跟進(jìn)日期,增加一行客戶跟進(jìn)記錄,數(shù)據(jù)表中的客戶跟進(jìn)記錄,就會增加對應(yīng)的那條跟進(jìn)記錄。
項目管理表
使用商機(jī)表中數(shù)據(jù),選擇對應(yīng)客戶數(shù)據(jù),補全其他信息即可快速報備項目信息。
第一步完善合作項目詳細(xì)信息,例如:項目名稱、類型、產(chǎn)品、核心內(nèi)容,總金額等數(shù)據(jù);投標(biāo)日期、預(yù)計交付日期,時間選擇即可。
項目總金額-軟件部分金額=硬件部分金額(公式自動計算)
項目人員調(diào)動資源報備,通過審核啟動項目,全部通過成員控件關(guān)聯(lián)選擇。商機(jī)關(guān)聯(lián)模塊關(guān)聯(lián)到商機(jī)管理表中的商機(jī)客戶數(shù)據(jù)。
總結(jié):
商機(jī)管理和成單管理是密不可分,數(shù)據(jù)完整清晰就是客戶成單的關(guān)鍵。通過使用矩陣低代碼平臺都能快速簡單記錄、快速審核立項。平臺既可以本地部署使用,也可以在線使用,在PC端和移動端隨時記錄。搭建了我們企業(yè)的專屬數(shù)字化平臺,不僅可以使用客戶管理應(yīng)用,也可以根據(jù)自身的需求非常快速的搭建自己想要的應(yīng)用,可視化操作起來非常簡單,不懂技術(shù)的業(yè)務(wù)人員都可以輕松使用,幫助我們極大地提高工作效率。
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