在線客戶管理系統(tǒng)（CRM）是一種基于云計算的軟件，可以幫助企業(yè)收集、整理、分析和利用客戶數(shù)據(jù)，提高銷售效率和業(yè)績，增強與客戶的互動和信任，實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和以客戶為中心的經(jīng)營模式。

在這篇文章中，我們將以薪班班為例，介紹他們是如何通過使用衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM與自研系統(tǒng)打通，對企業(yè)的銷售管理流程進行了優(yōu)化。

如何利用在線客戶管理系統(tǒng)優(yōu)化銷售管理流程

薪班班是一家專業(yè)提供人力資源外包服務解決方案的企業(yè)，主要面向KA（重點客戶）市場，擁有KFC、字節(jié)跳動、中國人壽、小紅書等知名品牌的合作客戶。

薪班班已經(jīng)與衛(wèi)瓴合作了一年多的時間，在這期間，他們將衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM與自研系統(tǒng)進行了打通，實現(xiàn)了從潛在客戶到商機階段的數(shù)據(jù)對接和可視化管理。

衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM是一款專注于潛在客戶到商機階段的數(shù)據(jù)管理軟件，可以幫助企業(yè)獲取和培育線索，跟進和溝通潛在客戶，創(chuàng)建和推進商機，并生成各種報表和分析。

衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM可以與企業(yè)微信無縫對接，讓銷售可以直接在聊天界面填寫跟進記錄、創(chuàng)建任務、發(fā)送郵件等操作，并實時同步到CRM系統(tǒng)中。同時，也可以通過Open API與其他系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換和集成。

如何利用在線客戶管理系統(tǒng)優(yōu)化銷售管理流程

一、如何利用在線客戶管理系統(tǒng)優(yōu)化銷售管理流程

薪班班通過使用在線客戶管理系統(tǒng)——衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM與自研系統(tǒng)打通，在以下幾個方面優(yōu)化了銷售管理流程：

1. 讓銷售跟單過程考核有據(jù)可依

薪班班原來只能通過自研系統(tǒng)統(tǒng)計訂單金額、回款額等銷售結(jié)果指標來考核KA銷售績效，并不能反映出銷售過程中所付出的努力和效果。

使用了衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM之后，薪班班將添加客戶數(shù)量、跟進次數(shù)、跟進時長等數(shù)據(jù)也納入了KA銷售績效考核指標當中，并通過Open API將這些數(shù)據(jù)導入到自研系統(tǒng)中。這樣就可以全面地評估KA銷售在從潛在客戶到商機階段所做的工作，并給予相應的獎勵或指導。

2. 提高撞單判定的效率和準確性

由于KA市場競爭激烈，薪班班經(jīng)常會遇到銷售撞單的情況，即同一集團下不同子公司，或者同一公司中不同的業(yè)務人員，可能會同時與薪班班的多個KA銷售聯(lián)系。這就需要管理者判定商機歸屬，以避免資源浪費和客戶關系紊亂。

薪班班通過使用衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM，將銷售在該客戶下創(chuàng)建的商機數(shù)據(jù)（需求城市、需求崗位、業(yè)務類型等字段），也通過Open API同步到自研系統(tǒng)中來。這些數(shù)據(jù)為管理者判定商機歸屬提供了重要依據(jù)。

如薪班班的產(chǎn)品運營連亮亮所說：“我們在判定一個商機的歸屬時，可能會有七八個證據(jù)鏈，目前大多數(shù)的判定依據(jù)都是在線下的，需要挨個去收集，衛(wèi)瓴讓我們的一部分證據(jù)直接呈現(xiàn)在了線上，很大程度上減少了我們的工作量?！?/p>

準確判定商機歸屬，是銷售績效考核中很重要的一環(huán)。提高撞單判定效率和準確性，也進一步優(yōu)化了銷售管理流程，讓銷售工作更加公平和透明。

3. 增強與客戶的互動和信任

在線客戶管理系統(tǒng)不僅可以幫助企業(yè)管理內(nèi)部銷售過程和數(shù)據(jù)，也可以幫助企業(yè)與客戶建立更緊密和持久的關系。

薪班班通過使用衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM，在企業(yè)微信上跟進客戶時，可以直接發(fā)送郵件、發(fā)送合同、發(fā)送問卷等操作，并實時記錄在CRM系統(tǒng)中。這樣就可以及時響應客戶需求，并提供專業(yè)和貼心的服務。

同時，在線客戶管理系統(tǒng)也可以幫助企業(yè)分析客戶行為和偏好，并根據(jù)不同階段推送合適的營銷活動或內(nèi)容。這樣就可以增加客戶黏性，并培養(yǎng)客戶忠誠度。

如薪班班所說：“我們通過衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM對每個潛在客戶進行了標簽化管理，并根據(jù)他們所處階段推送相應內(nèi)容。比如說給初次接觸的客戶發(fā)送我們的產(chǎn)品介紹，給已經(jīng)有需求的客戶發(fā)送我們的案例分享，給已經(jīng)簽約的客戶發(fā)送我們的服務流程等等。這樣就可以讓客戶感受到我們對他們的重視和關懷，并增加他們對我們產(chǎn)品和服務的信任?！?/p>

二、結(jié)論

在線客戶管理系統(tǒng)是企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中必不可少的工具之一。它可以幫助企業(yè)提高銷售效率和效果，優(yōu)化銷售管理流程，增強與客戶的互動和信任。

薪班班作為國內(nèi)領先的人力資源服務平臺，通過使用衛(wèi)瓴·協(xié)同CRM，在線上實現(xiàn)了全方位、全周期、全場景地管理客戶關系。這不僅讓薪班班在激烈競爭中保持了領先優(yōu)勢，也為其未來發(fā)展奠定了堅實基礎。

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