歡迎閱讀現(xiàn)代金融專業(yè)人士的會(huì)計(jì)師項(xiàng)目管理指南。在本文中，我們將深入探討在基于項(xiàng)目的會(huì)計(jì)的各個(gè)方面使用項(xiàng)目管理方法的好處。我們還將教您面臨哪些挑戰(zhàn)以及如何為您的團(tuán)隊(duì)選擇最佳工具。

為什么會(huì)計(jì)師的項(xiàng)目管理很重要？

在會(huì)計(jì)方面，目標(biāo)始終是盡您所能為客戶或團(tuán)隊(duì)服務(wù)。如果您還沒有使用項(xiàng)目管理來執(zhí)行此操作，那么您就沒有充分發(fā)揮服務(wù)的潛力。

項(xiàng)目管理是管理時(shí)間和預(yù)算等資源的關(guān)鍵。這也是確保按時(shí)交付文書工作、處理和付款的有效方式。

對(duì)于大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所而言，同時(shí)管理多個(gè)不同賬戶和人員的平衡行為是相當(dāng)復(fù)雜的。但是通過項(xiàng)目管理，會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)被授權(quán)在他們的方法中積極主動(dòng)而不是被動(dòng)反應(yīng)。

在日常生活中，這意味著建立一個(gè)一致的流程來跟蹤、批準(zhǔn)和更新所有活動(dòng)文件。從時(shí)間表到稅收的一切都可以通過正確的項(xiàng)目管理工具進(jìn)行簡化。這不僅可以為您的客戶帶來更好的結(jié)果，還可以為您提供與依賴過時(shí)方法的公司相比的競爭優(yōu)勢(shì)。

項(xiàng)目管理如何使會(huì)計(jì)師事務(wù)所受益？

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的項(xiàng)目管理不僅僅是組織文件（盡管這也是一個(gè)好處）。這是一種從按小時(shí)收費(fèi)模式過渡到更加以客戶為中心的模式的方法。您的團(tuán)隊(duì)可以在不超出范圍或創(chuàng)造額外工作的情況下為客戶提供更好的結(jié)果，而不是將您的幫助限制在預(yù)算時(shí)間。

即使在危機(jī)時(shí)期，它也可以方便地設(shè)定期望值。使用正確的項(xiàng)目管理工具，會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以規(guī)劃項(xiàng)目階段、分配任務(wù)并創(chuàng)建事件的可視化時(shí)間表。這一切都準(zhǔn)確地反映了工作將在何時(shí)完成。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的項(xiàng)目管理也有助于運(yùn)營。經(jīng)理可以為常見的表單和任務(wù)類型創(chuàng)建可重復(fù)使用的模板。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人可以管理和批準(zhǔn)重要的材料。團(tuán)隊(duì)的其他成員可以在您選擇的項(xiàng)目管理軟件的各個(gè)任務(wù)中有效地相互溝通。

會(huì)計(jì)師項(xiàng)目管理的挑戰(zhàn)是什么？

會(huì)計(jì)師項(xiàng)目管理的最大挑戰(zhàn)之一是放棄時(shí)間表。時(shí)間表是計(jì)費(fèi)小時(shí)數(shù)的衡量標(biāo)準(zhǔn)，但它們不是工作量和持續(xù)時(shí)間的有效衡量標(biāo)準(zhǔn)。然而，項(xiàng)目管理確實(shí)考慮了這兩個(gè)因素。

在Zoho Projects等項(xiàng)目管理工具中創(chuàng)建任務(wù)時(shí)，管理人員可以輕松地為每個(gè)任務(wù)添加估計(jì)的工作量，以便受讓人了解如何安排時(shí)間。至于持續(xù)時(shí)間，項(xiàng)目經(jīng)理可以鳥瞰所有活動(dòng)項(xiàng)目和個(gè)人人員時(shí)間表，從而輕松提供準(zhǔn)確的周轉(zhuǎn)估算。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所然后使用這些信息來創(chuàng)建一個(gè)基于更準(zhǔn)確的項(xiàng)目價(jià)值表示的固定和變更訂單定價(jià)模型。使用這種方法，您無法從時(shí)間表系統(tǒng)中獲得成長和發(fā)展的機(jī)會(huì)。

例如，如果對(duì)一項(xiàng)任務(wù)的估計(jì)工作量有誤，管理者可以做很多事情來提高個(gè)人和整個(gè)組織的生產(chǎn)力。這包括指導(dǎo)個(gè)人如何更有效地完成任務(wù)，解決工作流程問題以免再次出現(xiàn)，以及調(diào)整對(duì)未來類似任務(wù)的努力預(yù)期。

簡而言之，克服像時(shí)間表這樣的舊習(xí)慣是最大的挑戰(zhàn)，但這樣做會(huì)帶來許多微觀和宏觀的回報(bào)。

如何在會(huì)計(jì)中實(shí)施項(xiàng)目管理

首先，盤點(diǎn)你的資源。考慮員工可用性、項(xiàng)目運(yùn)營成本和其他相關(guān)材料。稍后您將有機(jī)會(huì)在項(xiàng)目管理工具中詳細(xì)組織這些內(nèi)容并確定其優(yōu)先級(jí)。

然后，選擇一個(gè)包含時(shí)間的數(shù)據(jù)跟蹤系統(tǒng)。在項(xiàng)目管理中，時(shí)間是一種資源，而不是一種產(chǎn)品，因此必須明智地使用它。管理人員可以使用歷史時(shí)間跟蹤記錄來確定一項(xiàng)任務(wù)實(shí)際需要多長時(shí)間，然后相應(yīng)地安排它。

接下來，決定您將如何管理客戶變更請(qǐng)求以及所有會(huì)計(jì)師必須處理的不斷變化的規(guī)則、法規(guī)和稅法。其他生產(chǎn)力障礙，例如利益相關(guān)者的要求、不可預(yù)見的障礙和日常的低效率，甚至?xí)璧K最佳計(jì)劃的時(shí)間表。

為確保信守承諾并超出客戶期望，會(huì)計(jì)師應(yīng)使用項(xiàng)目時(shí)間表的可視化表示來提出靈活的解決方案。理想情況下，這將在問題出現(xiàn)之前發(fā)生。無論哪種方式，制定項(xiàng)目管理計(jì)劃都將使團(tuán)隊(duì)足夠靈活，可以處理常見的會(huì)計(jì)問題，而不會(huì)破壞他們的整個(gè)任務(wù)。

最后，為會(huì)計(jì)師選擇適合您需求的項(xiàng)目管理系統(tǒng)。專門的工具有助于處理只有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)面臨的獨(dú)特問題。

項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)軟件有哪些必不可少的功能？

像任何處理專業(yè)服務(wù)管理的職業(yè)一樣，會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)可以實(shí)現(xiàn)宏觀目標(biāo)的項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)軟件。使用正確的項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)軟件，公司和個(gè)人可以輕松地最大化里程碑計(jì)費(fèi)、簡化流程并給客戶留下深刻印象。

以下是一些需要注意的功能：

1、自定義模板選項(xiàng)

2、對(duì)所有活動(dòng)項(xiàng)目的可見性

3、時(shí)間和資源管理

4、通訊工具

5、數(shù)據(jù)跟蹤和預(yù)測

6、易于使用的儀表板和可視化圖表

正如您可能已經(jīng)知道的那樣，最好的項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)軟件是一款綜合性軟件。它應(yīng)該作為你所有工作的基礎(chǔ)。團(tuán)隊(duì)將使用它來計(jì)劃、管理和最終確定可交付成果。您還將使用它為您提供給客戶的發(fā)票和其他服務(wù)。

簡而言之：為您的整個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)尋找一種可以像瑞士軍刀一樣的工具。

如何為您的會(huì)計(jì)師事務(wù)所選擇項(xiàng)目管理軟件

因此，您已經(jīng)找到了一些具有類似功能的出色平臺(tái)?，F(xiàn)在，您如何選擇最適合您獨(dú)特業(yè)務(wù)的項(xiàng)目管理軟件？答案很簡單：考慮你的目標(biāo)。

對(duì)于大多數(shù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來說，采用項(xiàng)目管理軟件的目的是提高生產(chǎn)力?？紤]您感興趣的解決方案是否會(huì)加快日常交付。您真的能看到您的團(tuán)隊(duì)使用此工具相互溝通并按時(shí)完成任務(wù)嗎？

外部客戶呢？如果您像大多數(shù)會(huì)計(jì)服務(wù)一樣，您的工作取決于您從外部來源收到的表格和信息。合適的項(xiàng)目管理軟件可以讓合作者輕松訪問文件，同時(shí)保護(hù)其他不相關(guān)項(xiàng)目的隱私。

如果您越來越接近關(guān)鍵時(shí)間，那么考慮您的項(xiàng)目管理軟件將如何與其他工具一起工作非常重要。確保檢查您考慮的每個(gè)工具都有哪些應(yīng)用程序集成?，F(xiàn)在這樣做將幫助您的團(tuán)隊(duì)順利過渡，同時(shí)跟上當(dāng)前的工作量。

最后但并非最不重要的是隱私。無論您的目標(biāo)是什么，數(shù)據(jù)隱私都是每個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所都非常關(guān)心的問題。項(xiàng)目管理軟件是另一個(gè)需要盡可能安全的渠道。因此，如果您有多種解決方案可供選擇，請(qǐng)確保優(yōu)先考慮那些使隱私成為關(guān)鍵功能的解決方案。

為什么Zoho Projects是完美的會(huì)計(jì)師任務(wù)管理軟件

會(huì)計(jì)師事務(wù)所全年都很忙，而不僅僅是在納稅時(shí)間。Zoho Projects在一個(gè)平臺(tái)上為正在進(jìn)行的項(xiàng)目、一次性請(qǐng)求和繁重的工作量季節(jié)提供會(huì)計(jì)師支持。如何？通過授權(quán)團(tuán)隊(duì)盡可能高效和有效地管理其內(nèi)部流程。

以下是Zoho Projects為解決會(huì)計(jì)師項(xiàng)目管理問題而提供的一些獨(dú)特功能：

藍(lán)圖：如果您提供各種不同的服務(wù)和價(jià)格點(diǎn)，可以幫助您概述每一項(xiàng)的任務(wù)、構(gòu)建項(xiàng)目并跟蹤每項(xiàng)服務(wù)的所有計(jì)劃。

Microsoft集成：將您已經(jīng)知道和使用的工具與Zoho Projects相結(jié)合，以自動(dòng)化您的團(tuán)隊(duì)分配過程。通過創(chuàng)建新文件、向其中添加新客戶數(shù)據(jù)等來創(chuàng)建響應(yīng)已完成的Microsoft表單的自動(dòng)觸發(fā)器。

Zoho desk集成：將Zoho desk添加到Zoho Projects，以便記錄分配為任務(wù)的所有客戶工單，并在所選員工有空時(shí)添加到個(gè)人待辦事項(xiàng)列表中。

文檔共享：創(chuàng)建自定義集線器，作為Zoho Projects內(nèi)單個(gè)客戶的通信和文檔共享平臺(tái)。這樣就可以完全透明，而不會(huì)損害您其他客戶和項(xiàng)目的隱私。

Zoho Projects資源：在Zoho Projects中切實(shí)有效地平衡工作負(fù)載。您可以跟蹤完成某些任務(wù)所需的時(shí)間，以及個(gè)人和團(tuán)隊(duì)必須承擔(dān)的新工作的可用性。