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36氪首發(fā) | 瞄準(zhǔn)中小微外貿(mào)企業(yè)，「XTransfer」推出CRM客戶關(guān)系管理應(yīng)用

36氪獲悉，一站式外貿(mào)企業(yè)跨境金融和風(fēng)控服務(wù)公司「XTransfer」正式發(fā)布新業(yè)務(wù)板塊——CRM客戶關(guān)系管理應(yīng)用，幫助中小微外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全鏈路數(shù)字化管理。XTransfer CRM基礎(chǔ)版預(yù)計(jì)于7月正式上線，第一版核心功能將涵蓋“郵箱綁定、客戶管理、商機(jī)管理、產(chǎn)品管理、訂單管理、子賬號(hào)管理、名片掃描”等。

跨境電商是從去年火到今年的行業(yè)熱點(diǎn)。而這一輪的出海浪潮與前幾年的已有很大不同，渠道呈現(xiàn)多元化、碎片化等特征，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和變化莫測(cè)的國際形勢(shì)中，如何入門已經(jīng)不是難題，接下來的挑戰(zhàn)是精細(xì)化運(yùn)營。

成立于2017年的XTransfer，從解決中小微企業(yè)外貿(mào)收款痛點(diǎn)出發(fā)，建設(shè)了跨國大集團(tuán)級(jí)的全球多幣種統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái)和反洗錢風(fēng)控基礎(chǔ)設(shè)施。截至目前，XTransfer已為國內(nèi)逾十萬家中小微外貿(mào)企業(yè)提供跨境支付和風(fēng)控服務(wù)。

此次涉足CRM領(lǐng)域，也是因?yàn)閄Transfer看到了其客戶的核心訴求。

CTO劉艷芳對(duì)36氪表示，去年團(tuán)隊(duì)經(jīng)過長(zhǎng)期的客戶需求調(diào)研，看到中小微企業(yè)在業(yè)務(wù)過程中無論是信息化程度還是客戶運(yùn)營精細(xì)度上，都存在長(zhǎng)期需求，但此前并沒有被很好滿足。甚至不少中小微企業(yè)還在用Excel或紙筆管理自家的外貿(mào)業(yè)務(wù)，信息更新不同時(shí)，造成客戶跟進(jìn)混亂和資源浪費(fèi)。隨著當(dāng)前外貿(mào)的小單化、碎片化趨勢(shì)，經(jīng)營品類迅速增加，CRM的需求也越來越剛需。

然而，市場(chǎng)上真正適合中小微外貿(mào)企業(yè)群體的CRM產(chǎn)品屈指可數(shù)，大多數(shù)CRM管理軟件功能復(fù)雜、層級(jí)多、成本高昂，與中小微企業(yè)的實(shí)際需求并不匹配。

外貿(mào)領(lǐng)域無論是流程還是交易方式都與內(nèi)貿(mào)有很大不同。XTransfer CRM是將產(chǎn)品、客戶、商機(jī)和交易連接在一起，并提供一系列增值服務(wù)。相較傳統(tǒng)CRM，XTransfer認(rèn)為，此次新產(chǎn)品的最大區(qū)別，是更加貼合外貿(mào)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，比如針對(duì)PI（Proforma Invoice，形式發(fā)票），XTransfer就有進(jìn)行多語言優(yōu)化。

劉艷芳認(rèn)為，對(duì)中小微外貿(mào)企業(yè)來說，最迫切需要解決的問題莫過于銷售流程管理。很多企業(yè)缺乏有效的管理工具，員工往往身兼數(shù)職，既負(fù)責(zé)對(duì)接工廠，也要開拓業(yè)務(wù)。每天忙于瑣碎的事務(wù)和會(huì)議的他們無法集中精力把控客戶溝通進(jìn)展，銷售成交乏力，甚至陷入越忙越不出業(yè)績(jī)的怪圈。

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XTransfer CRM產(chǎn)品界面

從產(chǎn)品理念上，XTransfer幫助企業(yè)客戶脫離傳統(tǒng)的電子表格及其他落后的管理方式，快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理，在更短時(shí)間內(nèi)促進(jìn)更多交易的達(dá)成。例如，CRM的其中一項(xiàng)服務(wù)是用戶通過系統(tǒng)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)訂單模板，一鍵生成PI，可確保信息完整標(biāo)準(zhǔn)、版本清晰，同時(shí)支持不同格式下載和郵件轉(zhuǎn)發(fā)。這項(xiàng)看似非常基礎(chǔ)的功能，其實(shí)可以大幅減少外貿(mào)企業(yè)的日常工作量。

另外，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)使用XTransfer CRM可以高效進(jìn)行商機(jī)管理、客戶管理及訂單管理等，覆蓋從線索獲取到中后端客戶管理的全生命周期。

XTransfer也根據(jù)中小微企業(yè)對(duì)價(jià)格敏感的特點(diǎn)，調(diào)整了其收費(fèi)方式，降低其使用門檻。未來產(chǎn)品上線后，基礎(chǔ)版CRM將限時(shí)免費(fèi)，會(huì)員版則僅收取不到千元的年費(fèi)，價(jià)格不足市面上相似產(chǎn)品的5%。

而在安全性上，劉艷芳表示，XTransfer已經(jīng)通過國家信息安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)的認(rèn)證，擁有跨境支付場(chǎng)景下的強(qiáng)管控能力。其安全性能夠很好勝任CRM的管控。而在數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲(chǔ)、加密等各個(gè)環(huán)節(jié)的背后，公司都有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)安全解決方案。

并且，與原有的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，也是本次新產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)之一。“在實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)行中，在客戶收款后關(guān)聯(lián)訂單用于驗(yàn)證貿(mào)易真實(shí)性時(shí)，找不到訂單、傳錯(cuò)訂單版本、訂單信息不規(guī)范等現(xiàn)象非常普遍。客戶也向我們提出了各式各樣的管理訴求，包括提供業(yè)務(wù)分析工具、團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)協(xié)同、信息安全保障、郵箱防欺詐功能等。“CEO鄧國標(biāo)表示。

對(duì)此，XTransfer CRM可與現(xiàn)有跨境支付業(yè)務(wù)進(jìn)行深度融合，實(shí)現(xiàn)同平臺(tái)數(shù)據(jù)共享閉環(huán)，同體系雙平臺(tái)一鍵關(guān)聯(lián)訂單，進(jìn)一步加強(qiáng)外貿(mào)收款的便利性。

談及后續(xù)產(chǎn)品策略，劉艷芳表示，CRM后續(xù)計(jì)劃上線的功能包括業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析、內(nèi)置審批流、EDM功能等。7月上線后，CRM將作為獨(dú)立產(chǎn)品，同時(shí)向新老客推出，全行業(yè)、全賽道進(jìn)行覆蓋。未來，團(tuán)隊(duì)也將利用AI等先進(jìn)技術(shù)持續(xù)研發(fā)新功能，努力幫助中小微企業(yè)擺脫發(fā)展制約因素，更好地實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

編輯：章婷