摘要：當(dāng)前，在企業(yè)管理信息化發(fā)展趨勢(shì)的助推下，中國(guó)多數(shù)大型制造企業(yè)均已實(shí)施企業(yè)ERP，ERP在國(guó)內(nèi)的滲透率提高，隨之而來的是傳統(tǒng)ERP的增速下降，其主要原因是傳統(tǒng)ERP的實(shí)施成本較高，且大量耗費(fèi)人力資源，多數(shù)中型企業(yè)沒有時(shí)間和精力將其付諸實(shí)踐。另一方面，中小型企業(yè)為提高管理效率而實(shí)施ERP系統(tǒng)，云ERP成為他們的首選。盡管云ERP相對(duì)于傳統(tǒng)ERP具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)及人力優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)的云ERP實(shí)施情況并不樂觀，導(dǎo)致許多企業(yè)的ERP并未真正起到作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為408.5億元。

一、定義及分類

ERP是企業(yè)資源計(jì)劃(Enterprise Resource Planning)的簡(jiǎn)稱，是由美國(guó)Gartner Group公司在20世紀(jì)90年代初提出的。ERP是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，將信息技術(shù)與先進(jìn)管理思想和方法相結(jié)合，以系統(tǒng)化思想對(duì)企業(yè)內(nèi)部資源和外部資源進(jìn)行整合，通過標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)操作流程，把企業(yè)的人、財(cái)、物等進(jìn)行緊密集成，最終實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化目的的方法。ERP是當(dāng)今國(guó)際上先進(jìn)的企業(yè)管理模式，其主要宗旨是對(duì)企業(yè)所擁有的人、財(cái)、物、信息、時(shí)間和空間等綜合資源進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化管理，面向全球市場(chǎng)，協(xié)調(diào)企業(yè)各管理部門，以市場(chǎng)導(dǎo)向開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，使得企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中全方位地發(fā)揮足夠的能力，從而取得最好的經(jīng)濟(jì)效益。

二、行業(yè)政策

近年來，國(guó)家各部門出臺(tái)一系列與國(guó)產(chǎn)自主可控、行業(yè)信創(chuàng)替代等密切相關(guān)的政策，有效刺激了下游產(chǎn)業(yè)對(duì)于ERP的替代需求。其中，國(guó)資委2023年4月發(fā)布的《關(guān)于開展對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)的通知》，全面指導(dǎo)并要求國(guó)央企落實(shí)信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化改造，加速ERP在國(guó)央企的布局。在其他一些行業(yè)的相關(guān)政策中，特別提及了ERP軟件在行業(yè)中的推廣應(yīng)用，這些政策將有助于推動(dòng)ERP行業(yè)在下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)滲透。

三、發(fā)展歷程

與國(guó)外的ERP系統(tǒng)發(fā)展歷程不同，我國(guó)ERP發(fā)展起步較晚，在20世紀(jì)70年代末才開始探索。最初，一些機(jī)械制造企業(yè)開始引進(jìn)國(guó)外的MRP技術(shù)來改善生產(chǎn)管理方面存在的如生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品交貨期長(zhǎng)、庫(kù)存占用資金高等問題。如今，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技的快速增長(zhǎng)，企業(yè)逐漸規(guī)模化、集團(tuán)化、專業(yè)化、技術(shù)化、國(guó)際化，信息化應(yīng)用的基礎(chǔ)較好，信息化應(yīng)用的需求較為迫切，對(duì)信息化的需求主要體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息化、制造信息化、管理信息化。從企業(yè)的戰(zhàn)略管理需求、業(yè)務(wù)管理需求、對(duì)IT架構(gòu)及其維護(hù)模式的需求出發(fā)，企業(yè)ERP軟件需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)換和升級(jí)。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘

企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式直接關(guān)聯(lián)，提供企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)的產(chǎn)品及解決方案商需要對(duì)客戶所處行業(yè)和整個(gè)應(yīng)用環(huán)境有較深入的了解，在對(duì)客戶的業(yè)務(wù)、組織結(jié)構(gòu)、行業(yè)特點(diǎn)等充分了解的基礎(chǔ)上，對(duì)客戶管理和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，并為客戶在數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)中提出指導(dǎo)性建議。與此同時(shí)，客戶對(duì)系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，供應(yīng)商以往的項(xiàng)目業(yè)績(jī)、行業(yè)口碑、系統(tǒng)穩(wěn)定性等諸多因素直接影響客戶的選擇，而行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和成功案例是在為客戶的長(zhǎng)期服務(wù)中不斷總結(jié)和積累形成的，因此，一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累成為ERP行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

2、客戶資源壁壘

ERP行業(yè)企業(yè)通過長(zhǎng)期的技術(shù)服務(wù)和市場(chǎng)推廣逐步形成穩(wěn)定、成熟的客戶群，而新的ERP行業(yè)進(jìn)入者很難在短期內(nèi)培養(yǎng)出自己穩(wěn)定的客戶群。企業(yè)級(jí)解決方案供應(yīng)商通過長(zhǎng)期的系統(tǒng)開發(fā)與實(shí)施，結(jié)合客戶自身的業(yè)務(wù)需求，為客戶定制符合其業(yè)務(wù)流程的應(yīng)用系統(tǒng)，這種合作模式有賴于供應(yīng)商的開發(fā)人員對(duì)客戶業(yè)務(wù)的深入了解?？蛻粼跀?shù)字化系統(tǒng)建設(shè)方面的投資規(guī)模越大，服務(wù)周期越長(zhǎng)，在更換服務(wù)商上的成本越大，由此形成的客戶黏性成為ERP行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

3、人才壁壘

企業(yè)級(jí)應(yīng)用具有很強(qiáng)的專業(yè)性，供應(yīng)商的技術(shù)團(tuán)隊(duì)不僅要精通相關(guān)系統(tǒng)或平臺(tái)的開發(fā)技術(shù)，還要對(duì)各行業(yè)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程非常熟悉，技術(shù)人員需要多方面知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的積累才能符合這種要求。目前國(guó)內(nèi)符合上述要求的復(fù)合型人才較為缺乏，自身培養(yǎng)需要較長(zhǎng)的周期，復(fù)合型人才的缺乏成為ERP行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

4、技術(shù)與服務(wù)壁壘

企業(yè)數(shù)字化建設(shè)涉及通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、模型技術(shù)、云平臺(tái)技術(shù)，以及營(yíng)銷學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域，需要多學(xué)科和技術(shù)的交叉和融合，供應(yīng)商應(yīng)具備充分的技術(shù)積累，并能夠靈活應(yīng)用于具體環(huán)境，結(jié)合豐富的專業(yè)理論知識(shí)和操作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以滿足客戶的需求。因此，技術(shù)與服務(wù)的水平成為ERP行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國(guó)ERP產(chǎn)業(yè)鏈完備，下游應(yīng)用廣泛。ERP產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硬件設(shè)備制造和通用軟件的開發(fā)，其中，軟件開發(fā)主要包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件以及開發(fā)工具等，硬件設(shè)備主要為服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)等。ERP產(chǎn)業(yè)鏈中游為ERP軟件系統(tǒng)，包括咨詢、實(shí)施、運(yùn)維三大環(huán)節(jié)。ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈下游覆蓋多行業(yè)，以工業(yè)制造業(yè)為主，還涉及流通、電力、能源、金融、建筑、媒體等領(lǐng)域。

我國(guó)ERP軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件設(shè)備供應(yīng)商主要包括華為、戴爾、小米集團(tuán)、聯(lián)想、方正科技等提供IT設(shè)備的企業(yè)，軟件類企業(yè)包括微軟、IBM、甲骨文、中國(guó)軟件等提供操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、開發(fā)工具、中間件的科技企業(yè)；中游ERP廠商可以分為外資企業(yè)、中資企業(yè)，外資企業(yè)主要有SAP、甲骨文、賽捷集團(tuán)，中資企業(yè)包括用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、浪潮國(guó)際、鼎捷軟件等企業(yè)。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司作為中國(guó)企業(yè)云服務(wù)與軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，公司在多個(gè)領(lǐng)域獲得市場(chǎng)、客戶和伙伴的高度認(rèn)可。用友網(wǎng)絡(luò)是全球ERPSaaS市場(chǎng)TOP10唯一亞太廠商、也是唯一入選全球ApplicationPlatformSoftware15強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS廠商，并位居全球財(cái)務(wù)（FMS）市場(chǎng)、資產(chǎn)管理（EAM）市場(chǎng)10強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入為57.08億元，同比增長(zhǎng)2.01%，歸屬凈利潤(rùn)為-10.3億元，同比下降90.99%。

（2）廣州賽意信息科技股份有限公司

廣州賽意信息科技股份有限公司定位于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能者、工業(yè)管理軟件踐行者，是國(guó)內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造、核心ERP及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中臺(tái)等領(lǐng)域頂尖的產(chǎn)品及解決方案提供商，專注于面向制造、零售、現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè)領(lǐng)域的集團(tuán)及大中型企業(yè)客戶提供數(shù)字化及智能制造產(chǎn)品，及與之相關(guān)的系統(tǒng)部署、上線運(yùn)營(yíng)、后期運(yùn)維等實(shí)施交付服務(wù)。賽意信息提供的企業(yè)級(jí)工業(yè)管理軟件包括高級(jí)計(jì)劃排程、車間制造執(zhí)行、智能倉(cāng)儲(chǔ)及物流、數(shù)字化品質(zhì)管理、工業(yè)設(shè)備運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)采集、制造大數(shù)據(jù)分析等多個(gè)子產(chǎn)品，覆蓋完整的車間制造運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年上半年公司營(yíng)業(yè)收入為10.57億元，同比增長(zhǎng)3.05%，其中泛ERP業(yè)務(wù)收入為6.37億元，同比增長(zhǎng)0.9%。

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