項(xiàng)目過(guò)程或階段

序號(hào)

主要檢查項(xiàng)

歸屬階段

項(xiàng)目啟動(dòng)

1

售前售后交接是否完成？

項(xiàng)目啟動(dòng)

2

項(xiàng)目是否在PMIS平臺(tái)立項(xiàng)？

項(xiàng)目啟動(dòng)

3

是否對(duì)項(xiàng)目實(shí)施工作進(jìn)行規(guī)劃，并編制項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書？

項(xiàng)目啟動(dòng)

4

項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書是否提交事業(yè)部審批？

項(xiàng)目啟動(dòng)

5

是否召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)？

項(xiàng)目啟動(dòng)

項(xiàng)目計(jì)劃

1

是否與客戶明確項(xiàng)目的各類管理制度？（例會(huì)、報(bào)告、變更、工作產(chǎn)品審核、歸檔等）

項(xiàng)目計(jì)劃

2

是否對(duì)項(xiàng)目整體工作進(jìn)行規(guī)劃？

項(xiàng)目計(jì)劃

3

是否在PMIS中制定進(jìn)度、人力、費(fèi)用計(jì)劃？

項(xiàng)目計(jì)劃

4

是否確定項(xiàng)目已定義過(guò)程？

項(xiàng)目計(jì)劃

5

項(xiàng)目已定義過(guò)程是否經(jīng)過(guò)事業(yè)部、質(zhì)量部審批？

項(xiàng)目計(jì)劃

6

是否估算項(xiàng)目規(guī)模？

項(xiàng)目計(jì)劃

7

是否對(duì)項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度進(jìn)行規(guī)劃？

項(xiàng)目計(jì)劃

8

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是否包含合同要求的里程碑？

項(xiàng)目計(jì)劃

9

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是否包含評(píng)審、測(cè)試等活動(dòng)？

項(xiàng)目計(jì)劃

10

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是否符合項(xiàng)目生命周期模型選擇？

項(xiàng)目計(jì)劃

11

PMIS計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)事業(yè)部審批？

項(xiàng)目計(jì)劃

12

項(xiàng)目計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)用戶確認(rèn)？

項(xiàng)目計(jì)劃

需求開(kāi)發(fā)

1

是否對(duì)需求調(diào)研工作進(jìn)行規(guī)劃？

需求開(kāi)發(fā)

2

采用什么方法進(jìn)行需求調(diào)研？

需求開(kāi)發(fā)

3

是否根據(jù)選定的需求調(diào)研方法進(jìn)行需求調(diào)研，并形成相應(yīng)的調(diào)研記錄？

需求開(kāi)發(fā)

4

是否根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果導(dǎo)出完整的用戶需求？

需求開(kāi)發(fā)

5

是否識(shí)別非功能性需求？

需求開(kāi)發(fā)

6

是否識(shí)別項(xiàng)目需求主要干系人？

需求開(kāi)發(fā)

7

需求是否經(jīng)過(guò)用戶評(píng)審？

需求開(kāi)發(fā)

9

需求是否經(jīng)過(guò)用戶確認(rèn)？

需求開(kāi)發(fā)

需求管理

13

是否對(duì)需求變更進(jìn)行分析？

需求管理

14

需求變更是否經(jīng)過(guò)用戶確認(rèn)？

需求管理

15

是否根據(jù)變更實(shí)施方案確定的進(jìn)度、范圍進(jìn)行變更實(shí)施？

需求管理

16

需求變更涉及到的相關(guān)工作產(chǎn)品是否同步變更？（計(jì)劃、需求說(shuō)明書、系統(tǒng)功能說(shuō)明書、系統(tǒng)功能清單、設(shè)計(jì)、代碼、測(cè)試用例等）

需求管理

17

是否對(duì)需求完成狀態(tài)及需求實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行跟蹤？

需求管理

軟件設(shè)計(jì)

1

是否確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)范？

軟件設(shè)計(jì)

2

是否進(jìn)行概要設(shè)計(jì)？

軟件設(shè)計(jì)

3

是否對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審？

軟件設(shè)計(jì)

4

是否進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)？

軟件設(shè)計(jì)

5

是否對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行評(píng)審？

軟件設(shè)計(jì)

6

是否進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)？

軟件設(shè)計(jì)

7

是否對(duì)詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審？

軟件設(shè)計(jì)

8

新老系統(tǒng)切換，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移的，是否進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移設(shè)計(jì)？

軟件設(shè)計(jì)

9

是否對(duì)數(shù)據(jù)遷移方案進(jìn)行評(píng)審？

軟件設(shè)計(jì)

10

各類設(shè)計(jì)評(píng)審（概設(shè)、詳設(shè)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)遷移方案）發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件設(shè)計(jì)

軟件實(shí)現(xiàn)

1

項(xiàng)目是否建立編碼規(guī)范？

軟件實(shí)現(xiàn)

2

編碼規(guī)范是否經(jīng)過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)？

軟件實(shí)現(xiàn)

3

源代碼是否符合編碼規(guī)范的要求？

軟件實(shí)現(xiàn)

4

是否執(zhí)行單元測(cè)試？

軟件實(shí)現(xiàn)

5

是否建立關(guān)鍵代碼評(píng)審機(jī)制（評(píng)審頻率、互查人員、評(píng)審記錄等）

軟件實(shí)現(xiàn)

6

是否對(duì)關(guān)鍵代碼進(jìn)行評(píng)審？

軟件實(shí)現(xiàn)

7

代碼評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件實(shí)現(xiàn)

8

是否編制系統(tǒng)操作支持類文檔？

軟件實(shí)現(xiàn)

9

是否對(duì)系統(tǒng)支持類文檔進(jìn)行評(píng)審？

軟件實(shí)現(xiàn)

10

系統(tǒng)支持類文檔評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件實(shí)現(xiàn)

軟件測(cè)試

1

是否對(duì)軟件測(cè)試活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃？

軟件測(cè)試

2

測(cè)試規(guī)劃是否經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)？

軟件測(cè)試

3

測(cè)試規(guī)劃是否明確本次測(cè)試的范圍、測(cè)試通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)？

軟件測(cè)試

4

自動(dòng)化測(cè)試是否編制測(cè)試腳本？

軟件測(cè)試

5

測(cè)試活動(dòng)開(kāi)展前，是否編制測(cè)試用例？

軟件測(cè)試

6

測(cè)試用例是否能覆蓋本次測(cè)試涉及的所有需求？

軟件測(cè)試

7

是否對(duì)測(cè)試用例進(jìn)行評(píng)審？

軟件測(cè)試

8

測(cè)試用例評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件測(cè)試

9

是否根據(jù)測(cè)試用例執(zhí)行各類測(cè)試（軟件集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、性能測(cè)試）？

軟件測(cè)試

10

是否對(duì)軟件集成測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析？

軟件測(cè)試

11

是否對(duì)系統(tǒng)功能測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析？

軟件測(cè)試

12

是否對(duì)性能測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析？

軟件測(cè)試

13

各類測(cè)試（單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、性能測(cè)試）發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件測(cè)試

14

用戶測(cè)試發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否跟蹤關(guān)閉？

軟件測(cè)試

試運(yùn)行及維護(hù)

1

是否對(duì)系統(tǒng)試運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃？

試運(yùn)行

2

試運(yùn)行相關(guān)人員準(zhǔn)備是否到位？（開(kāi)發(fā)商、客戶業(yè)務(wù)單位、信息中心、相關(guān)開(kāi)發(fā)商等）

試運(yùn)行

3

試運(yùn)行環(huán)境準(zhǔn)備是否到位？（軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境）

試運(yùn)行

4

試運(yùn)行待部署版本是否入配置庫(kù)？

試運(yùn)行

5

試運(yùn)行期間的管理制度是否明確？

試運(yùn)行

6

是否針對(duì)常見(jiàn)試運(yùn)行問(wèn)題制定應(yīng)急預(yù)案？

試運(yùn)行

7

有新老系統(tǒng)切換情況的，是否進(jìn)行系統(tǒng)切換規(guī)劃？

試運(yùn)行

8

是否編制用戶培訓(xùn)相關(guān)資料？

試運(yùn)行

9

用戶培訓(xùn)是否有記錄？

試運(yùn)行

10

是否根據(jù)數(shù)據(jù)遷移方案執(zhí)行數(shù)據(jù)庫(kù)遷移活動(dòng)？

試運(yùn)行

11

試運(yùn)行結(jié)束，是否進(jìn)行試運(yùn)行工作總結(jié)？

試運(yùn)行

12

是否對(duì)項(xiàng)目運(yùn)維活動(dòng)（運(yùn)維范圍、運(yùn)維職責(zé)、運(yùn)維工作流程等）進(jìn)行策劃？

試運(yùn)行
維護(hù)

13

系統(tǒng)運(yùn)維方案（中小型）是否發(fā)送用戶確認(rèn)？

試運(yùn)行
維護(hù)

14

用戶生產(chǎn)環(huán)境操作是否有權(quán)限控制？

試運(yùn)行
維護(hù)

15

運(yùn)維事件是否有記錄？

試運(yùn)行
維護(hù)

16

運(yùn)維事件是否進(jìn)行匯總管理？

試運(yùn)行
維護(hù)

17

運(yùn)維事件是否跟蹤關(guān)閉？

試運(yùn)行
維護(hù)

18

發(fā)生重大故障，是否在第一時(shí)間上報(bào)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)？

試運(yùn)行
維護(hù)

19

是否對(duì)中大故障進(jìn)行了深入的分析，編制了故障報(bào)告？

試運(yùn)行
維護(hù)

20

是否有專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)庫(kù)活動(dòng)？

試運(yùn)行
維護(hù)

21

數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)庫(kù)是否有書面的申請(qǐng)？

試運(yùn)行
維護(hù)

22

數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)庫(kù)是否有腳本編制A、腳本檢查B、生產(chǎn)庫(kù)操作C、驗(yàn)證D四個(gè)角色？（A和B，C和D不能為同一個(gè)人）

試運(yùn)行
維護(hù)

23

數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)庫(kù)變更的數(shù)據(jù)庫(kù)、用戶、命令、腳本是否填寫清楚？

試運(yùn)行
維護(hù)

24

數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)庫(kù)腳本是否經(jīng)過(guò)他人評(píng)審？

試運(yùn)行
維護(hù)

25

數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)庫(kù)前，是否進(jìn)行數(shù)據(jù)備份？

試運(yùn)行
維護(hù)

26

數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)庫(kù)處理過(guò)程記錄是否完整？

試運(yùn)行
維護(hù)

27

數(shù)據(jù)開(kāi)庫(kù)操作執(zhí)行后，是否有驗(yàn)證記錄？

試運(yùn)行
維護(hù)

28

定期巡檢是否有巡檢記錄？

試運(yùn)行
維護(hù)

29

集成維護(hù)是否有書面申請(qǐng)？

集成維護(hù)

30

集成維護(hù)申請(qǐng)是否經(jīng)過(guò)軟件項(xiàng)目經(jīng)理及用戶確認(rèn)？

集成維護(hù)

31

集成故障維護(hù)過(guò)程是否有記錄？

集成維護(hù)

32

系統(tǒng)配置變更是否有記錄？

集成維護(hù)

33

運(yùn)維期間用戶現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用軟件測(cè)試是否規(guī)范？

試運(yùn)行
維護(hù)

34

運(yùn)維期間用戶現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)集成測(cè)試是否規(guī)范？

集成維護(hù)

35

用戶機(jī)房（含軟件更新發(fā)布、開(kāi)庫(kù)、測(cè)試、集成調(diào)試、集成參數(shù)變更、更換硬件、系統(tǒng)切換或備份、數(shù)據(jù)操作等）工作是否經(jīng)過(guò)用戶審批？

試運(yùn)行
維護(hù)

項(xiàng)目結(jié)束

1

是否對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收工作進(jìn)行規(guī)劃？

項(xiàng)目驗(yàn)收

2

項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)用戶確認(rèn)？

項(xiàng)目驗(yàn)收

3

是否對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況和用戶試運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)？

項(xiàng)目驗(yàn)收

4

項(xiàng)目驗(yàn)收涉及的軟、硬件環(huán)境是否準(zhǔn)備到位？

項(xiàng)目驗(yàn)收

5

項(xiàng)目經(jīng)理是否了解信息化項(xiàng)目驗(yàn)收流程？

項(xiàng)目驗(yàn)收

6

用戶是否對(duì)驗(yàn)收時(shí)交付的工作產(chǎn)品進(jìn)行簽收？

項(xiàng)目驗(yàn)收

7

驗(yàn)收通過(guò)后，是否編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告？

項(xiàng)目驗(yàn)收

8

是否對(duì)驗(yàn)收后維護(hù)工作進(jìn)行安排？

項(xiàng)目驗(yàn)收

9

免費(fèi)維護(hù)由維護(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé)的，是否進(jìn)行維護(hù)工作交接？

項(xiàng)目驗(yàn)收

10

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否符合公司歸檔管理要求？

項(xiàng)目驗(yàn)收

11

驗(yàn)收材料是否提交公司歸檔管理員歸檔？

項(xiàng)目驗(yàn)收

12

項(xiàng)目資料歸檔清單是否填寫規(guī)范？

項(xiàng)目驗(yàn)收

13

驗(yàn)收材料電子版壓縮包是否符合歸檔要求？

項(xiàng)目驗(yàn)收

14

項(xiàng)目組是否的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)？

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

15

驗(yàn)收材料是否按完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)平臺(tái)歸檔？

項(xiàng)目驗(yàn)收

16

免費(fèi)維護(hù)到期，PMIS平臺(tái)項(xiàng)目是否關(guān)閉？

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

項(xiàng)目監(jiān)控

1

是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定期跟蹤？

周期活動(dòng)

2

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是否有效？

周期活動(dòng)

3

PMIS平臺(tái)計(jì)劃是否有效？

周期活動(dòng)

4

是否對(duì)關(guān)鍵里程碑（合同要求的交付節(jié)點(diǎn)，重大工程節(jié)點(diǎn)）進(jìn)行跟蹤？

周期活動(dòng)

5

PMIS平臺(tái)月報(bào)是否按時(shí)填寫？

周期活動(dòng)

6

項(xiàng)目經(jīng)理是否及時(shí)對(duì)PMIS平臺(tái)里程碑進(jìn)行確認(rèn)？

周期活動(dòng)

7

項(xiàng)目的溝通是否有記錄？

周期活動(dòng)

8

項(xiàng)目執(zhí)行中的相關(guān)問(wèn)題是否記錄、跟蹤直至關(guān)閉？

周期活動(dòng)

9

重大問(wèn)題是否提交重大問(wèn)題報(bào)告？

周期活動(dòng)

10

重大問(wèn)題報(bào)告及時(shí)發(fā)送給客戶及事業(yè)部？

周期活動(dòng)

11

重大問(wèn)題是否及時(shí)處理并跟蹤關(guān)閉？

周期活動(dòng)

12

項(xiàng)目收款節(jié)點(diǎn)到是否及時(shí)通知銷售收款？

周期活動(dòng)

13

項(xiàng)目干系人是否建立有效的溝通聯(lián)絡(luò)表？

周期活動(dòng)

14

項(xiàng)目組與干系人之間重要收發(fā)文是否有記錄？

周期活動(dòng)

15

項(xiàng)目組人員離職是否做好工作交接？

周期活動(dòng)

16

項(xiàng)目日志是否正常填寫及確認(rèn)？

周期活動(dòng)

17

項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施需要暫停，是否經(jīng)過(guò)事業(yè)部審批？

周期活動(dòng)

18

項(xiàng)目重大變更（進(jìn)度、合同、項(xiàng)目經(jīng)理）是否經(jīng)過(guò)雙方（或三方）確認(rèn)？

周期活動(dòng)

風(fēng)險(xiǎn)管理

1

是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃？

項(xiàng)目計(jì)劃

2

是否明確各類風(fēng)險(xiǎn)的處理策略？

項(xiàng)目計(jì)劃

3

是否在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中持續(xù)識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)？

周期活動(dòng)

4

是否對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析？

周期活動(dòng)

5

是否對(duì)高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃？

周期活動(dòng)

6

高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)采取控制措施處置后，是否對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估？

周期活動(dòng)

7

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為問(wèn)題后，是否進(jìn)入問(wèn)題管理流程進(jìn)行管理？

周期活動(dòng)

配置管理

1

是否對(duì)項(xiàng)目配置管理活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃？

項(xiàng)目計(jì)劃

2

是否創(chuàng)建項(xiàng)目配置庫(kù)？

項(xiàng)目計(jì)劃

3

配置庫(kù)目錄結(jié)構(gòu)、權(quán)限設(shè)置是否與配置管理計(jì)劃一致？

項(xiàng)目計(jì)劃

4

是否建立配置庫(kù)定期、異機(jī)備份機(jī)制？

項(xiàng)目計(jì)劃

5

是否根據(jù)基線計(jì)劃建立基線？

周期活動(dòng)

6

基線建立前是否經(jīng)過(guò)審批？

周期活動(dòng)

7

基線配置項(xiàng)是否受控？

周期活動(dòng)

8

配置項(xiàng)出入庫(kù)、變更是否有記錄？

周期活動(dòng)

9

基線配置項(xiàng)變更前是否經(jīng)過(guò)CCB審批？

周期活動(dòng)

10

基線配置項(xiàng)變更相關(guān)的工作產(chǎn)品是否同步變更？

周期活動(dòng)

11

變更后的基線配置項(xiàng)是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)（評(píng)審或測(cè)試）？

周期活動(dòng)

12

配置管理員是否定期進(jìn)行配置狀態(tài)報(bào)告？

周期活動(dòng)

13

日常配置庫(kù)備份是否正常？

周期活動(dòng)

14

是否根據(jù)配置管理計(jì)劃中確定的策略進(jìn)行PCA審計(jì)？

周期活動(dòng)

15

配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)是否規(guī)范？

周期活動(dòng)

16

日常工作是否基于配置庫(kù)執(zhí)行？

周期活動(dòng)

17

產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)行前，是否進(jìn)行發(fā)行測(cè)試？

試運(yùn)行
維護(hù)

18

產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)行是否有記錄？

試運(yùn)行
維護(hù)

19

是否有專人負(fù)責(zé)客戶現(xiàn)場(chǎng)版本發(fā)布工作？

試運(yùn)行
維護(hù)

20

客戶現(xiàn)場(chǎng)版本更新發(fā)布前，是否經(jīng)過(guò)測(cè)試？

試運(yùn)行
維護(hù)

21

是否基于配置庫(kù)進(jìn)行客戶現(xiàn)場(chǎng)版本更新發(fā)布；

試運(yùn)行
維護(hù)

22

軟件更新發(fā)布活動(dòng)執(zhí)行前是否經(jīng)過(guò)用戶書面確認(rèn)？

試運(yùn)行
維護(hù)

23

是否對(duì)發(fā)布產(chǎn)品進(jìn)行登記管理？

試運(yùn)行
維護(hù)

系統(tǒng)集成

1

是否對(duì)系統(tǒng)集成工作進(jìn)行規(guī)劃？

項(xiàng)目計(jì)劃

2

是否對(duì)系統(tǒng)集成需求進(jìn)行調(diào)研？

集成需求

3

是否根據(jù)系統(tǒng)集成需求進(jìn)行集成方案設(shè)計(jì)？

集成需求

4

是否對(duì)系統(tǒng)集成方案進(jìn)行評(píng)審（用戶、集成、軟件項(xiàng)目經(jīng)理）？

集成設(shè)計(jì)

5

是否對(duì)集成實(shí)施工作進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃？

集成設(shè)計(jì)

6

安裝調(diào)試結(jié)果是否有記錄？

集成實(shí)施

7

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施是否符合集成現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施規(guī)范要求？

集成實(shí)施

8

設(shè)備到貨后是否與客戶（監(jiān)理）進(jìn)行到貨驗(yàn)收？

集成實(shí)施

9

是否對(duì)集成測(cè)試工作進(jìn)行規(guī)劃？

集成測(cè)試

10

系統(tǒng)集成測(cè)試方案是否經(jīng)過(guò)集成負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)？

集成測(cè)試

11

是否對(duì)集成測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析？

集成測(cè)試

12

集成驗(yàn)收工作是否有記錄？

集成驗(yàn)收

13

是否編制集成操作支持類文檔？

集成維護(hù)